Глава 2. Исчезновение (12 порталов)
         
          Стражницы тренируются в управлении своими магическими силами. Бабушка Хай Лин передает девочкам Карту Двенадцати Порталов и рассказывает, что когда-то тоже была Стражницей воздуха.
        Элион без вести исчезает. Умирает бабушка Хай Лин. Вилл спасает белку от банды Урии, Метт уговаривает Вилл взять белку себе. По зову Элион Стражницы пробираются в её дом, где они сражаются с Ватеком, закрывают второй Портал и находят в подвале странную книгу, которая не открывается.

Глава 4. Огонь дружбы. (Сила Огня)

         
        Двойник Тарани - это не Тарани. Девочки должны отправиться в Меридиан, чтобы спасти подругу. Они пробираются в дом госпожи Рудольф и пытаются открыть Портал, но у них ничего не выходит. Тогда они решают найти новый Портал и пройти через него. Хай Лин случайно обнаруживает любимую музыкальную шкатулку Рудольф, и ее мелодия навевает на девочку странное и страшное видение - трое жителей Меридиана с младенцем на руках бегут через Портал...
        Стражницы находят новый Портал с помощью карты и создают своих двойников на то время, пока они отправятся выручать Тарани, только вот беда - астральная капля Вилл полностью лишена памяти! Вилл оставляет ей шпаргалку. Зная, что W.I.T.C.H. рано или поздно вернутся за подругой, Седрик рассчитывает захватить их и притащить весь отряд пред светлы очи Повелителя Фобоса.
        Девочки отправляются на помощь Тарани, но попадают в неприятности. Их выручает госпожа Рудольф. Астральная капля Вилл потеряла шпаргалку и наворотила дел... Тарани, полностью сбитая с толку Элион, все-таки справляется со своими оковами с помощью Стихии Огня при виде плененных подруг. Стражницы удирают из Меридиана, но теперь им придется объяснять родителям поступки своих двойников.

Глава 7. Свет Меридиана.

         
        Корнелия ужасно скучает по Элион и решает проникнуть в Меридиан, чтобы с ней еще раз поговорить. Она встречает Ватека, который предал своего хозяина и больше не служит тёмным силам. Вместе с ним, Корнелия проникает в Меридиан, там она случайно встречает предводителя повстанцев, Калеба. Оказывается, против Фобоса восстала часть его собственного народа!
        Корнелия встречает Элион и помогает ей сбежать от стражников, которые пытались ее схватить. Остальные Стражницы приходят в Меридиан на помощь к Корнелии. Девочки возвращаются, но их длинноволосая подружка, кажется, влюблена в Калеба

Глава 9. Четыре дракона.

         
        Ирма готовится к экзамену по французскому языку. Директриса поручает Хай Лин написать сценарий для новогоднего спектакля, а так же разработать для него костюмы и декорации. Завистливые сестры Грампер пытаются поссорить подруг W.I.T.C.H. и преуспевают в этом. Госпожа Рудольф связывается с девочками и просит их помочь одной матери из Меридиана, чей малыш сбежал на Землю. Для того, чтобы примирить подруг, Вилл приходится приложить огромные усилия, но, тем не менее, она справляется. Мама рассказывает Хай Лин легенду о четырех драконах.
        Девочки получают сон-видение от Оракула о том, что Элион на самом деле была рождена для того, чтобы защищать свой мир от зла и тьмы. Карта двенадцати порталов сгорела прямо на глазах у Стражниц, потому что она уже не нужна им. Новогодний спектакль удался на славу, а вредные сестры Грампер получили свое от Корнелии!

Глава 11. Сияющая корона.

         
        Оракул обеспокоен - барьер между двумя мирами все быстрее истончается и скоро исчезнет совсем. Жители Меридиана настояли на коронации Элион, но Фобос так просто не сдастся! Он подстраивает ловушку, и теперь Венец Света - корона правителей - должна похитить всю силу у Элион и передать ему.
        Тем временем в Хитерфилде детективы все еще не отстали от Корнелии. В школе Урия решает отомстить Найджелу за измену, для чего ворует часы и подсовывает их в рюкзак Эскрофта. Мартин замечает это. Девочки стараются найти Портал, через который прошел Ватек. Директриса узнает о краже и поднимает на уши всю школу, и вот часы обнаружены у Найджела. Но Мартин рассказывает все подругам, и бывшего хулигана удается выручить из беды. Урия хотел было поколотить скаута за слишком длинный язык, да вот только Найджел пришел на помощь! Девочкам удается найти Портал - он оказывается в старом парке аттракционов. Оставив вместо себя астральные капли, они переносятся в Меридиан и приходят на помощь Элион. Теперь на коронацию пойдет не она сама, а... ее астральная капля! Фобос слишком поздно узнает, что перед ним - подделка. Они сражаются, на выручку приходит Калеб, но волшебством Фобоса он превращен в белый цветок - прямо на глазах Корнелии, которая опоздала с подмогой. Фобос поджигает город.

2.Месть Нериссы

Глава 13. Я знаю кто ты.

         
        После потери Калеба и осознания того, что ей более не суждено увидеть Элион, Корнелия впала в депрессию. Она изолировала себя и больше не посещает школу. Остальные не могут ее успокоить и группа распадается. Даже то, что ей подарили кота не взбодрило ее. Зато кот пришелся по вкусу Лилиан, которая называет его Наполеоном. Дома Сьюзан рассказывает Вилл, что они уезжают в июне. Тарани не может договориться с матерью насчет Найджела, и обнаруживает кого-то, кто доказывает свое существование оставляя сообщение: "Я знаю кто ты".
        По своей глупости Ирма превращает себя во взрослую, представляя себя в выгодном свете. Но когда она пытается трансформировать себя обратно, обнаруживает, что ее силы уменьшились. И она понимает, что надо отдохнуть. В это время Хай Лин делает себя невидимой, но вернуть себе облик не может.
        Тарани обнаруживает, что ее телепатические способности почти пропали. Когда Питер становится заложником существа, оставившего послание, оказывается, что это был Фрост. Всеми силами девочки побеждают его и отправляют в Кондракар. Там Ян Лин делает Хай Лин снова видимой. Но у нее есть серьезное послание. Из-за всех шалостей чародеек Оракул в ярости и Ян Лин тоже!

Глава 15. Смелый выбор.

         
        Обитатели Кондракара никак не могут прийти к согласию по поводу чародеек и, особенно, Корнелии. Ирму окончательно достала Корнелия и она покидает группу. Только Хай Лин и Тарани пытаются возродить дружбу. Собрание посылает Любу на Землю, чтобы предотвратить попытки Корнелии воскресить Калеба. На глазах Тарани Люба забирает Корнелию и
        Калеба, чтобы заключить в тюрьму Кондракара. Остальные девочки собираются вместе (Мартин тот человек для того, чтобы Ирма забыла про гнев!) и переносятся в Кондракар, где Люба по прежнему не находит себе места.
        Когда появляются Корнелия и Калеб, Калеб возвращает Корнелии силы, которые она вложила в него, Люба теряет контроль над собой и придает Кондракар, покидая его. На следующий день все кончено. В школе девочки узнают, что они перешли в следующий класс. Начинаются каникулы!

Глава 17. Не закрывай глаза.

         
        Каникулы в коттеджике Ирмы закончились. Вилл, Тарани и Корнелия поехали куда-то еще. Нерисса создает еще трех монстров: Эмбер (Ember), Трайдарт (Tridart) и Шейгон (Shagon). Калеб, охотясь за Любой, навещает Вилл и просит у нее помощи потому, что Люба уехала с Хейлами на каникулы под видом Сандры Даубман (Sandra Doubman), школьной подруги мамы Корнелии.
        Остальные стражницы уже предупреждены и едут к Корнелии. Но им не везет и они не могут купить билеты. Корнелия пытается избежать встречи с Сандрой, когда приезжают Вилл с Калебом. В этот момент Люба срывает маску и нейтрализует Калеба до того как на нее нападают Эмбер и Трайдарт, которые следили за Любой и хотели забрать Калеба с собой. Вилл телепортирует (это Калеб научил ее телепортировать людей и предметы!) недостающих стражниц и они пытаются защитить Калеба. Когда прибывает Шейгон битва уже проиграна и монстры забирают Калеба с собой.
        После этого стражницы возвращают Любу в Кондракар.

Глава 19. Другая правда.

         
        Нерисса атакут девочек во сне так часто, что они едва ли могут выспаться. Что иногда приводит к позорным происшествиям днем. Хай Лин обнаруживает письмо бывшей стражницы Кадмы ее бабушке. Кадма направлялась в "Восходящую Звезду" в Фадден Хилз. Вилл рассказали, что она была учеником Халинор до переезда из Фадден Хилз. Кадма передает Вилл дневник и почти выталкивает девочек за дверь. Хай Лин насвистывает мелодию "Дрожь Нериссы" и Кадма понимает, что Нерисса вернулась. Она рассказывает часть целой истории, которую же рассказали Ян Лин и Оракул.
        Позже Вилл и Хай Лин идут в обсерваторию, чтобы спросить дедушку Эрика Зачери Линдона (Zachary Lyndon), таинственного астронома, расшифровывать руны в дневнике.
        Корнелия предлагает устроить пижамную вечеринку для борьбы против Нериссы в коллективном сне. Это срабатывает, и Нерисса вынуждена бежать с болезненным осознанием, что ее слабость раскрыта.